证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-011
第一创业证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。根据《第一创
业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行
公告》，第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26 一创 01，债券代码：
亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询
价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间为 2026 年 2 月 3 日，具体发行情况如下：
品种一网下实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 1.92%，认购倍数为 2.2575 倍，
品种二网下实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 2.05%，认购倍数为 1.8925 倍。
证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
参与本期债券的认购。
低于 6 亿元用于偿还有息债务，不超过 10 亿元用于补充流动资金。拟偿还有息
债务明细如下：
单位：亿元
融资 到期债务 拟使用募集
债务人 简称 起息日 到期日
类型 本金 资金金额
收益凭证 心安利得089期 2025/8/13 2026/2/9 1.00 1.00
第一创
业证券 收益凭证 心安利得090期 2025/8/5 2026/2/5 1.00 1.00
股份有 转融资 - 2025/10/23 2026/2/5 1.40 1.40
限公司
同业拆借 - - - 2.60 2.60
合计 - - - - 6.00 6.00
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：第一创业证券股份有限公司
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
联席主承销商：北京证券有限责任公司
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